Bank Mandiri Terbitkan Obligasi Rp 3 Triliun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) berencana menerbitkan obligasi sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I Tahap III 2018 dengan target indikatif total Rp 3 triliun.

Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Darmawan Junaidi, mengatakan penerbitan obligasi tersebut untuk memperkuat struktur pendanaan bank dan ekspansi kredit perusahaan.

“PUB I Tahap III Tahun 2018 ini adalah bagian dari PUB I Bank Mandiri dengan total size sebesar Rp 14 triliun,” kata Darmawan, dalam keterangan tertulis, Rabu (8/8/2018) di Jakarta.

Darmawan menuturkan, PUB I Tahap III ini akan diterbitkan dengan tenor 5 tahun dengan kisaran kupon 7,75 persen hingga 8,50 persen.

Penawaran Awal PUB I Tahap III ini akan dimulai pada 8-24 Agustus 2018, dengan Penawaran Umum diperkirakan pada 14-17 September 2018.

Dalam aksi korporasinya, perseroan telah menunjuk enam perusahaan penjamin emisi, yakni Mandiri Sekuritas, Bahana Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, Danareksa Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas.

Untuk diketahui, pada 2016 dan 2017, perseroan telah menerbitkan Obligasi sebesar total Rp 11 triliun yang terbagi dalam 2 tahap. Pada PUB I Tahap I Tahun 2016 perseroan menerbitkan Obligasi Rp 5 Triliun dan pada PUB I Tahap II Tahun 2017 sebesar Rp 6 triliun.

Let's block ads! (Why?)