Estetika Tata Tiara akan melepas 20% saham lewat IPO

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Satu lagi perusahaan yang mengincar pendanaan melalui pasar modal. PT Estetika Tata Tiara, produsen daging olahan dengan merek Kibif berencana melepas saham perdana melalui initial public offering (IPO).

"Soal dana yang kami incar, masih awal untuk dibicarakan, namun kami akan melepas kurang lebih 20% dari saham yang ditempatkan dan disetor," kata Yustinus Sadmoko, Direktur Utama PT Estetika Tata Tiara, Rabu (3/10).

Yustinus mengatakan, perusahaan menempuh jalur IPO karena ingin mencari alternatif pendanaan yang lain selain dari perbankan.

Nantinya, pendanaan yang diperoleh dari IPO itu akan digunakan untuk diversifikasi bisnis perusahaan. Sebelumnya, perusahaan hanya berfokus di daging sapi, namun usai IPO, perusahaan ini akan diversifikasi ke olahan ayam dan ikan.

Yustinus juga mengatakan, hasil IPO tersebut tidak akan digunakan untuk membayar utang. "Sepenuhnya untuk pengembangan usaha," ujarnya.

Estetika Tata Tiara akan mencatatkan diri dengan menggunakan buku Juni 2018 sebagai dasar valuasi. Sehingga kemungkinan, perusahaan tersebut akan resmi tercatat di BEI pada awal bulan Desember 2018 mendatang. UOB Kay Hian ditunjuk menjadi penjamin pelaksana emisi dari aksi korporasi ini.

Saat ini, perusahaan tersebut sudah memiliki tiga pabrik pengolahan daging dengan kapasitas produksi mencapai 1.500 ton per bulan. Sementara itu, utilisasi dari pabrik pengolahan sudah hampir penuh.

Dengan IPO, Estetika Tata Tiara berharap bisa meningkatkan kapasitas produksi perusahaan menjadi tiga hingga empat kali lipat.

Reporter: Elisabet Lisa Listiani Putri
Editor: Narita