Medco Energi merampungkan penawaran obligasi Rp 1,25 triliun

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) merampungkan penerbitan obligasi berkelanjutkan III Medco tahap II tahun 2018 dengan jumlah pokok Rp 1,25 triliun.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, obligasi ini terdiri dari dua seri. Seri memiliki total nilai Rp 1,15 triliun. Obligasi bertenor tiga tahun ini memiliki bunga 10%. Obligasi seri B bertenor lima tahun dengan bunga 10,75%. Dua seri obligasi ini ditawarkan dengan kesanggupan penuh atau full commitment.

Sisa dari jumlah pokok obligasi yang ditawarkan, yakni sebanyak-banyaknya Rp 57,85 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka akats sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Medco untuk menerbitkan obligasinya.

Obligasi berkelanjutan ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan III Medco Energi Internasional dengan total target dana Rp 5 triliun. Medco telah menerbitkan obligasi tahap pertama sebesar Rp 500 miliar.

Masa penawaran umum untuk obligasi tahap kedua ini adalah 24-25 September 2018. Tanggal penjatahan pada 26 September dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 1 Oktober 2018.

Penjamin pelaksana dan penjami emisi obligasi ini adalah Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Samuel Sekuritas Indonesia, serta Trimegah Sekuritas Indonesia.

Reporter: Venny Suryanto
Editor: Wahyu Rahmawati