Hakaaston Terbitkan MTN Rp200 Miliar dengan Kupon 9,5%

JAKARTA - Sempat tertunda rencana aksi korporasi penerbitan surat utang atau medium term notes, PT Hakaaston kembali menjadwalkan ulang emisi medium term notes(MTN) pada 25 September 2018.

Perseroan mengungkapkan akan melakukan distribusi secara elektronik MTN Hakaaston Tahun 2018 Seri B pada 25 September 2018. Jumlah pokok dalam emisi tersebut senilai Rp200 miliar. Demikian seperti dikutip Harian Neraca.

BERITA TERKAIT +

Surat utang tersebut memiliki kupon tetap 9,50%. Tenor yang dimiliki selama tiga tahun dan jatuh tempo pada 25 September 2021. Seperti diketahui, Hakaaston sebelumnya dijadwalkan akan melakukan distribusi secara elektronik MTN Hakaaston Tahun 2018 Seri B pada 21 September 2018. Akan tetapi, dilakukan penundaan oleh entitas anak PT Hutama Karya (Persero) tersebut.

Melambung Tinggi 159%, Hutama Karya Berhasil Bangun Laba Bersih Rp361 Miliar

Hakaaston menargetkan perolehan kontrak hingga Rp2 triliun pada tahun 2018 ini. Target tersebut naik sekitar 17% dibandingkan perolehan kontrak pada tahun 2017 yang mencapai Rp1,7 triliun.

Direktur Utama Hakaaston Arry Aryadi pernah mengatakan, pada tahun ini produsen aspal ini masih memprioritaskan penyelesaian tol trans Sumatera ruas Palembang-Inderalaya dan ruas Pekanbaru- Dumai.

Tak hanya itu, perseroan juga tengah menyelesaikan proyek overlay runway bandara Soekarno Hatta dan Bandara Halim, serta beberapa ruas tol di Jakarta dan MRT.

Selain itu, Hutama Karya menyebut akan melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) Hakaaston pada 2019. Saat ini, tengah dilakukan persiapan sebelum mengeksekusi aksi korporasi tersebut. Hakaaston merupakan anak usaha perseroan yang memroduksi aspal dan beton. Target serapan dana yang dibidik melalui IPO diperkirakan mencapai Rp1 triliun.

Direktur Pengembangan Hutama Karya, Putut Ariwibowo pernah bilang, selain PT Hakaaston yang bakal IPO ada juga PT HK Realtindo. Namun dirinya belum merinci rencana IPO dua anak usaha HK tersebut. Yang jelas, Hutama Karya menargetkan saham Hakaaston bisa tercatat di bursa pada kuartal ketiga tahun ini. Sementara, untuk IPO HK Realtindo diharapkan bisa dilaksanakan pada akhir 2018 atau paling lambat awal 2019.

Saat ini, aset produsen aspal dan beton ini sekitar Rp 500 miliar. Sedangkan, IPO HK Realtindo membidik dana lebih dari Rp 1 triliun, lantaran aset yang dimiliki perusahaan properti ini mencapai Rp3 triliun-Rp4 triliun. Hutama Karya telah mengajukan dokumen ke Kementerian BUMN untuk IPO Hakaaston pada triwulan ketiga nanti.

"Tetapi jadwal IPO ini masih rencana kami. Kami akan tetap menunggu rekomendasi dari Kementerian BUMN untuk waktu yang tepat," ujar Putut.

Hakaaston merupakan anak usaha Hutama Karya yang memproduksi aspal dan beton. Selain menyuplai aspal dan beton untuk proyek-proyek Hutama Karya, Hakaaston juga menyuplai ke beberapa klien lain diantaranya PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Jasa Marga Tbk (JSMR), PT Nindya Karya, dan Departemen Pekerjaan Umum.

Sedangkan, HK Realtindo merupakan anak usaha Hutama Karya yang bergerak di sektor properti. Perusahaan ini mengembangkan rumah tapak (landed house) di kawasan Sawangan, Depok dan Serang, Banten dan apartemen bertingkat di kawasan MT Haryono, Jakarta Timur.

(dni)

Let's block ads! (Why?)