Bakal IPO, Cisadane Sawit Raya tawarkan harga Rp 125 per saham

Reporter: Nur Qolbi | Editor: Wahyu Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Produsen minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) PT Cisadane Sawit Raya Tbk akan menggelar initial public offering (IPO) dengan harga penawaran Rp 125 per saham. Perusahaan ini akan melepas sebanyak-banyaknya 410 juta saham baru atau setara 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp 100 per saham.

Dengan harga pelaksanaan tersebut, maka Cisadane Sawit akan meraup dana segar Rp 51,25 miliar. Setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi efek, seluruh dana hasil IPO ini akan digunakan untuk modal kerja perusahaan. Mulai dari pembelian pupuk, pembelian Tandan Buah Segar (TBS) yang berasal dari masyarakat, hingga pembayaran kontraktor untuk biaya sewa alat berat dan konstruksi.

Perusahaan ini menunjuk PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Masa penawaran awal IPO ini berlangsung pada 31 Desember 2019, serta 2-3 Januari 2020. Gerai penawarannya berlokasi di PT Adimitra Jasa Korpora Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14250.

Kemudian, tanggal penjatahan saham akan jatuh pada 7 Januari 2020 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Januari 2020.

Setelah IPO ini, komposisi kepemilikan PT Sapta Sawit Lestari pada Cisadane Sawit Raya akan berkurang dari 47,5% menjadi 38%. Sementara itu, kepemilikan PT Verdan Sawit Lestari turun dari 29,76% menjadi 23,8%, serta PT Sawit Inti Perkasa menjadi 18,2%, dari 22,74%.

Sebagai informasi, per Juni 2019, perusahaan ini membukukan penjualan neto sebesar Rp 223,46 miliar. Angka ini turun 19,64% dari periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 278,08 miliar. Sementara itu, laba tahun berjalan per Juni 2019 turun 69,24% secara tahunan, dari Rp 14,4 miliar menjadi Rp 4,43 miliar.

Per semester 1-2019, Cisadane Sawit Raya memiliki aset senilai Rp 1,35 triliun, terdiri dari liabilitas Rp 907,07 miliar dan ekuitas Rp 438,24 miliar.